中国 EMS提供商面临的机会与威胁

编辑:allen 2002-09-29 08:20 阅读:7675
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今年,全球EMS(电子制造服务)市场规模将达1253亿美元,比去年的977亿美元增长28%。EMS行业在整个电子业不景气的情况下,依然能保持如此高的增长速度,愈发显现出这个行业的魅力。特别是在中国,不仅内需动力充足,全球主要的OEM(原始设备制造商)都在此设有机构,而且中国具备的低劳动力成本、较好的供应链基础也都将推动中国EMS行业的快速发展。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] }&0LoW/  
不过,拥有好的行业增长趋势和市场环境并不代表着中国的EMS提供商就一定能取得好的业绩。中国至今还没有像Jabil、天泓(Celestica)、伟创力(Flextronics)、旭电(Solectron)、Sanmina-SCI这样世界顶级EMS提供商,尽管在中国的电子制造业中,有相当多的企业都在做代工生产。中国电子百强之首的普天集团就有很大一部分收入来自爱立信手机的合同生产。在彩电行业中,这更是屡见不鲜的事,TCL为索尼和飞利浦生产彩电、创维也为东芝生产彩电。这些企业既是OEM,又是EMS。从制造能力上看,中国厂商还是很有优势的,但为什么就没有单纯靠EMS而成名的大型企业呢? 7KgaXi3r  
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原因是多方面的,比如:中国主要的EMS厂商目前规模都非常小,供应链管理还很落后,产品的附加值低,尚无增值服务的意识等等。尤为另人痛心的是,在厂商的观念上,还有“做EMS就低人一等”的思想,这些都滞碍了中国EMS行业的发展。另外,在行业内的竞争中,前有欧美和台湾的EMS提供商大军压进,后有印度EMS步步紧逼,中国的EMS提供商如今已是逆水行舟。 aO{@.  
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在这样严峻的市场状况下,认清当前所面临的威胁和机会,把握关键的制胜要素,应当是中国EMS提供商确定下一步战略部署的先决条件。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] 3@~a)E}T  
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中国EMS面临五个方面的威胁 4Sh8w%s  
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中国EMS提供商面临的威胁首先来自EMS行业自身。OEM为发展核心竞争力,将更多的业务外包给EMS提供商,同时也把更多的责任赋予EMS。EMS提供商不仅要制造出高性能、低成本的产品,还要提供物流等供应链服务、参与前端设计、更多地负责采购。实际上,OEM正逐渐将其职能和组织机构移向了EMS,EMS的战线越拉越长,这对EMS的战略、组织和控制能力都提出了挑战。中国企业的管理基础原本就比较薄弱,如今更是另人担忧。 / &Z8g4vc  
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在供应链管理方面,中国的EMS提供商和业内领头羊们的差距正逐步拉大。天泓曾以综合效益最佳而在“2001年度全球信息百强”中居首位。该公司全球供应链执行副总裁安德鲁·戈特说:“天泓拥有精简的管理机构,公司仅将3.5%的人力投入管理工作,而把希望寄托在技术上。几年来,公司在信息系统上投入巨额,这在去年电子行业逆转时起了大作用。我们为自己购买的零部件建立了一个巨大的数据库,这样每位工厂的厂长都能看到其他工厂有什么,从而为多余的零部件找到归宿。同时,总部还有一个供应链特种战术小组会对过剩库存进行实时监测,并可运用公司巨大的购买力要求供应商将定单回到原来的水平。”今年,天泓的总裁兼首席运营官Marvin MaGee讲到他们的策略是:一方面在全球保持持续的、深度的制造能力;另一方面,持续投资信息和流程改进以支持全球供应管理能力,并确保参与设计、供应链、生产运作、售后服务在全球范围内持续提供。相比之下,中国的供应链管理都还停留在最基本的采购层面,信息系统尚未真正建立起来,中国EMS提供商要想不被甩在后面,实在是任重道远。 eg;r38   
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另一个不利的因素是,在应用领域和客户区域方面中国EMS的发展空间正在被侵蚀。全球主要的EMS提供商经历了前两年的大起大落后,今年都在进行战略转移。例如,Jabil前不久宣布要扩大中国市场,今年10月底将在中国黄浦建立20.4万平方米的工厂;而且Jabil定位了多样化的终端市场,汽车、医疗和消费电子领域将是一个新的利润增长点。这些大的EMS巨头一方面要继续保持在电信、计算机的统治地位,一面向汽车、工业控制、医疗和消费电子领域扩张,并且都加大了在中国的投资。 <lzC|>BG  
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台湾电子OEM和ODM向EMS的转型也将对中国EMS构成很大的威胁。由于台湾的ODM厂商拥有水平较高的工程师,并具有扩展至大陆的成熟的供应链,他们将从中国和日本OEM厂商那里获得更多的外包业务。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] 4A+g-{d  
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来自印度的威胁亦不可轻视。印度有1亿人口,吸引了主要的OEM在那里开展业务。而且印度的人力成本比中国还要低,印度一个工人的工资只有中国工人工资的65%,这对需要大量手工装配的制造行业来说,无疑是有很大的诱惑力。在IT领域,印度有52.2万软件专业人员和14万软件开发人员,这大大提高了印度的竞争力。主要的EMS也已经开始关注印度,并进行投资。如:伟创力在两年前就进入印度,为Motorola制造手机等。旭电在印度也有设计中心和客户服务中心。Jabil今年也准备在印度建厂。 &en2t=a  
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机会首先也来自于这个行业本身。EMS是电子制造业最具潜力的行业之一。据Dataquest预测,EMS市场将会从1999年的580亿美元,增长到2005年的2030亿美元,CAGR(复合年增长率)达28.5%,相比之下,同期电子设备的CAGR仅有9.1%。EMS这一强大的发展势头从“财富500强”和“信息技术百强”的排名中也都得到了印证。美国《财富》杂志新出炉的“2002年度财富500强”中,旭电、SCI、Samina、Jabil这些顶级的EMS提供商的排名全线上升。在去年《商业周刊》评比的“全球信息技术百强(IT100)”中,EMS不仅首次作为一个独立的行业出现,而且8家入选的EMS厂商的营业收入总和已经超过了以微软为首的全球12家顶级软件公司的总收入,与25家全球顶级半导体厂商的总收入已相差不远。 A< .5=E,/  
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EMS行业内的竞争格局对中国厂商也颇为有利。大型EMS提供商现在正忙于并购资产的整合,扩展新领域的力度将会减弱;而且很多OEM在小批量、要求快速反应的定单中更青睐中小型EMS;明显的地理优势和成本优势也会给中国这些中小型的EMS提供商带来更大的空间。 ([<{RjPb  
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EMS行业目前还处在多寡头垄断中,排名前五位的厂商约占整个市场份额的60%。旭电在2001年以161.49亿美元的收入依然稳座EMS第一把交椅;伟创力以129.2亿美元收入居第二位;SCI-Sanmina自去年完成合并后,收入总计为108.3亿美元,排名第三;天泓的收入为100.04亿美元,排名第四;Jabil的收入为40.04亿美元,排名第五。这五家EMS提供商今年面临的共同难题将是--沉重的库存和扩张性收购带来的消化不良。可以说,EMS行业今日的成就主要是通过收购而来的,包括对OEM工厂设施的收购,以及同业竞争对手的收购。但收购的负面影响在去年进一步突显,旭电公司就是最好的例子。旭电公司一直是EMS行业的老大。但其去年的营业收入比2000年降低了28.4%,同时,伟创力却增长了15.1%。今年旭电很有可能被伟创力打败。而且,旭电将失去的又何止是第一的排名,“90年代最获投资者青睐的公司”、“OEM资产剥离最佳候选人”这样的光环也随之破灭。是什么使旭电跌到了?Thomas Weisel Part-ers 的分析师 Jim Savage说:“每家公司都面临着同样的市场环境和市场容量。但旭电没有专注于业务的推进,他们的库存太多,现金周转率又要高于同类公司。” 旭电在一段时期内的库存高达49亿美元。在2001财年第四季度,旭电的库存率为89%,而伟创力是49%,天泓是57%。另外,旭电的大肆扩张型收购,包括购买新加坡的Natsteel和加拿大的竞争对手C-MAC,都是问题所在。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] I]n X6=j5  
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从市场布局上看,主要的大型EMS目前都是全球化布局,大部分面向电信和计算机领域,并且大都提供有偿的增值服务。但这些EMS提供商的主要注意力还在欧美市场,即便是伟创力这样的亚洲EMS,在亚洲的销售额也只占其销售收入的很少一部分。以2001年财年为例,天泓在亚洲的收入只占总收入的12%,伟创力也只有22%。这就给亚洲的EMS提供商一些机会。 B Hp>(7,  
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中国现在正是电子业大发展的大好时期,主要的电子OEM都在中国设有机构,这使得中国的EMS具有天时、地利的优势。低廉的劳动力成本则大大促进了中低端产品的合同制造,特别是对于原材料便宜而需要很多手工装配的产品制造,如喷墨打印机等,更是昭显这一优势。在中低端电子产品方面,中国正向世界最大的合同制造基地方向发展。而且,中国的供应商基础己逐步建立起来,再加上中国近几年对物流的重视,以及中国政府对基础设施投资的加大和政策性利好,都使中国的EMS提供商如虎添翼。 (]sm9PO  
[ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] )J]NBE:8  
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EMS提供商要取得成功,有几点是必不可少的:首先是战略的制订,是做全球化的EMS提供商,还是立足于本地市场;是为多个应用领域提供服务,还是只针对特定领域;除了产品之外,是否还要提供增值服务,提供哪些增值服务等;另一方面,EMS是通过并购取得规模效应,还是立足于自身组织成长,都是直接影响EMS提供商成功的战略要素。 1c/<2xO~  
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EMS要想成功,还需要在工厂布局上接近OEM,需要有很好的供应商团队、低廉的劳动力成本、完善的供应链设施和供应链管理等。
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