TDK毙掉7亿只代理商订单，MLCC物料要炸

除了指纹芯片跌不停，从IC到被动元件，供应链涨价横行。台媒消息称，片式多层陶瓷电容器（MLCC）第一季度出现供应紧俏现象，上游交期已延长至2～4周，全球供货缺口在5%左右。第二季度，苹果iPhone 8将启动零部件备货旺季，备货数量将为史上新高，三大日本被动元件厂商将全力支持苹果的MLCC产品，没有多余产能给到其它手机厂商。业界表示，目前已表现淡季不淡行情，届时恐进入实质性缺货阶段；继去年TDK一口气取消7亿只代理商订单后，高容MLCC物料急剧暴涨的局面或又将在分销业内重演。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] ^Yn6kF  

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迎接iPhone8备货旺季，MLCC电容淡季不淡 }K&K{ 9}  

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根据日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER一份2017年多层陶瓷电容（MLCC）的展望报告显示，一般手机、智能手机、平板电脑、个人电脑等消费电子设备作为使用大宗，预估全球多层陶瓷电容需求，2017年将上升至5521亿个，与2016年相比，2017年MLCC需求量预估将再度增加106亿个。 i5)trSM|  

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图片:20170221-MLCC-2.jpg

台湾被动元件代理商日电贸表示，目前，还没进入中国大陆品牌手机的出货高峰，MLCC市况就如此紧俏。客户的确正在追货，虽然还不到公司老总亲自出马抢货的地步，若以订单需求是100%来看，大约只能满足95%的需求，交期已延长2～4周。 WM>9sJf  

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日电贸指出，iPhone8的备货期至少半年起，且这一波数量极为庞大，至少上亿支，MLCC没有新增产能，日本厂商只针对车用扩充产能，苹果的备货潮或将导致供需缺口扩大。 Nf$Y-v?i  

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新iPhone的MLCC供货商为村田、太阳诱电、三星、京瓷等四大厂商，村田、太阳诱电同时为全球前两大MLCC供货商，随着车用、物联网的兴起，MLCC需求以极有续航力的方式成长，车用的高容订单已经看到6月，吸引日商只在车用产品砸钱扩产，一般型MLCC增产并无计划。 KsHovv-A  

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全球主要MLCC主要生产厂家：美国基美(KEMET)；日本村田、京瓷、丸和、TDK；韩国三星机电；台湾有国巨、华新科、禾伸堂、信昌；大陆有名的则是宇阳、风华高科、三环、火炬电子。 {Y IVHl  

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图片:20170221-MLCC-1.jpg

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台湾电容厂业者业绩营收大涨

台湾MLCC大厂国巨表示，产线稼动率超过90%，供应处于小幅度吃紧阶段；华新科也表示，第一季度MLCC产能处于高负载。台湾被动元件业者认为，日商退出一般型MLCC，转向高规、高容是常态，产业的层次很分明，日商走高端、台商走中低端，大陆厂商则在低端，近几年大家扩产都很节制，产业秩序走向稳定。 PJb_QL!9  

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淡出MLCC，TDK一口气取消7亿只代理商订单 V+(  

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传统的被动元件一直是日本厂商的天下，村田制作所、TDK、太阳诱电掌握MLCC电容市场和话语权。近年来，由于韩国三星电机积极抢进和大陆厂商扩产，MLCC市场价格战早已是司空见惯，经过数年的杀价竞争，MLCC利润空间已经杀到所剩无几的地步，市场供给接近饱和由几家龙头厂商把持。 Z.,Pl  

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去年开年的第一季度，日本元器件大厂TDK宣布面向旗下大型一级代理商发布了硬性取消部分未交订单的通知，涵盖约360多个产品型号，涉及7亿只代理商订单。去年年中，业界传出TDK将淡出一般型MLCC市场，称已向客户端发布通知交期将延长至两个月。除此之外，TDK还要求客户另寻供应商。MLCC厂商开始调整策略，产能逐步转向车用、工业类小型化的高容、高规产品以及RF组件。 GK\'m@k  

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图片:20170221-MLCC-3.jpg

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被TDK取消的部分MLCC规格

不过，随后TDK否认退出MLCC市场，并与RS签订全球代理商协议，主要内容包括小型化被动元件和RF组件。其实TDK的种种动作已明确将退出一般型MLCC，TDK作为全球第五大厂，约占全球7%的市场份额。第四季度客户陆续转单台湾MLCC厂商，TDK的淡出直接导致MLCC供给稀缺蔓延。 @Z.Ne:*J  

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此外，去年三星Note7发生手机爆炸事故后，三星集团开始全面整顿品质体系和加强品质管理，使得三星MLCC交货周期拉长而导致缺货。按照营业收入排名，三星MLCC市占率高达19%，仅次于村田，而这个数据是整个三星MLCC的市占率，如果单独把三星极具优势的高容MLCC产品线抓出来，三星的市占率很有可能接近22%-25%。 b8QW^Z  

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市场在TDK和三星的双重作用下，去年下半年中国大陆高容MLCC爆缺30%，分销商物料缺货严重，价格急剧攀升。
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高容MLCC爆缺30%，急剧短缺造成价格暴涨 ,PIdPaV--  

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去年第三年季度，国内元器件分销业受到一波MLCC高容物料缺货冲击。由于MLCC高容物料（0603/10UF/6.3V）缺货，采购价格从市场平稳的25-28元左右，大幅度攀升至40以上，小批量采购的客户，采购价格甚至高达50元。不到两个月时间，MLCC高容价格接近翻倍，令人瞠目结舌。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] MT
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当时，市面上紧缺的物料大致为0603/106/6.3V（或10V），0603/226/6.3V（或者10V），0805/226/6.3V（或者10V），0805/476/6.3V（或者10V）。这几颗MLCC在手机和非手机市场都需要大量采购，厂商企业通常都会优先选用这几款常用的高容料。因此一旦高容料缺货，这几颗物料将首先成为囤货对象。人为炒作也加剧MLCC高容缺货。 q F}5mUcZ4  

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由于缺货，华为、OPPO、VIVO和小米都跑到重要供应商那边索要资源，甚至包下一条产线。另外，电容这种通用零部件涨价对国内智能手机发展造成重大影响，国产手机于今年第一季开始大幅提高售价应对。 [ 转自SMT之家论坛 http://bbs.smthome.net ] t_j.@|/FZ  

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不过，随着三星NOTE 7停产，紧缺的高容MLCC物料供应得到改善，有更多的资源向外开始销售，疯狂飙升的现象得到缓解。不过，由于三星S8备货量增加，MLCC高容物料价格比原来依旧高出不少。 2y<d@z:K  

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从此次缺货可以看出，MLCC资源主要还是在大厂和大的分销商手中。对于ODM方案公司和供应链来说，为了防止后续在缺货时拿不到货，平时还是要跟大厂保持良好的沟通，而不要总是为了贪图便宜，全部从小的供应商拿货。如此一看，缺货涨价也算是一轮洗牌。 />n0&~k[h  

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总体来看，全球主要MLCC供货商已相对稳定，大陆和台湾厂商都在整合做大，头部效应明显，2017年产业供需状况仍属平衡。值得关注的是，手机市场和车用市场景气度回升，则MLCC缺货涨价潮又将再起，相关供应链厂商和企业采购部门应该提前做好预案。 neZ_TT/
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供应链将决定2017年手机厂商出货多少 E+3~w?1  

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说点题外话，今年原材料和元器件涨价还会持续一整年，中国手机厂商出货多少直接受原厂物料供给影响，OV与供应链关系好的厂商明显出货量高，这种优势将在今年进一步扩大。今年依旧看好OV出货量，小米、乐视等对供应链不友好的厂商出货量将进一步萎缩。也就是说，今年手机厂商最重要的事情并不是渠道扩张，而是供应链管理。